Hoe u Power BI koppelt aan boekhouding, ERP en andere systemen: connectoren, verversen en waar koppelingen vaak misgaan. Uitleg voor het mkb.
U krijgt uw dashboard als voorbeeld, met uw eigen kerncijfers. Daarna een plan met plafondbedrag. Geen vage totaaloplossing.
Een dashboard is zo goed als de gegevens erachter. Power BI kan gegevens ophalen uit veel bronnen: een boekhoudpakket, een database, een Excel-bestand of een online dienst. Daarvoor gebruikt het connectoren, kant-en-klare verbindingen met een bepaald systeem. Voor sommige pakketten bestaat zo'n connector, voor andere moet er iets gebouwd worden. Dat bepaalt hoeveel werk de koppeling is.
Het vaakst misgaat het bij het verversen en bij de definities. Als een koppeling niet automatisch ververst, ontstaat er weer handwerk. En als twee bronnen hetzelfde woord anders gebruiken, zoals omzet, klopt het dashboard niet met de boekhouding. Spreek vooraf af welke bron leidend is en wie de koppeling beheert, zodat een wijziging in het bronsysteem niet ongemerkt het dashboard breekt.
Wij halen de cijfers uit uw eigen systemen en zetten ze op één scherm, met een duidelijke definitie per cijfer. In het voorproefje krijgt u een dashboard als voorbeeld met uw eigen kerncijfers, zodat u ziet welke gegevens zich goed laten koppelen. Het plan daarna benoemt wat er voor de koppelingen nodig is.
16 artikelen, op alfabet.
Voor veel pakketten bestaat een connector of een export waarmee dat kan. Welke route past, hangt af van uw pakket en van hoe actueel de gegevens moeten zijn. Laat dat eerst uitzoeken voordat u een dashboard ontwerpt.
Dat bepaalt u zelf, van meerdere keren per dag tot eens per week. Kies een frequentie die past bij hoe snel uw cijfers veranderen. Een dagrapport hoeft niet elk uur te verversen.
Dan kan de koppeling stuk gaan, bijvoorbeeld als een kolom van naam wijzigt. Leg vast wie dat beheert en test na elke wijziging in het bronsysteem. Een melding bij mislukt verversen helpt.
Dat hangt af van uw situatie: het aantal systemen waaruit we cijfers halen, hoeveel kerncijfers u wilt zien en hoeveel begeleiding u wilt. Na het eerste gesprek maken we een plan met een plafondbedrag. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.
Nee. U betaalt voor de oplossing van dit probleem. Ziet u daarna nog iets wat het oplossen waard is, dan kijken we daar samen naar.
Vertel welke 5 cijfers u elke dag wilt zien. Wij maken uw dashboard als voorbeeld, met precies die cijfers.
Ik bel u zelf binnen één werkdag. Dan laat ik u uw eigen kerncijfers op één scherm zien.uw vaste contactpersoon
Binnen één werkdag nemen we persoonlijk contact met u op, en plannen we een kennismaking waarin we het voorproefje samen bespreken.
Hoe beter we uw situatie kennen, hoe beter uw voorproefje aansluit. Wilt u een paar korte vragen beantwoorden? Dat duurt ongeveer een minuut.
Even kijken wat we nog willen weten
Daarmee maken we uw voorproefje. Tot snel.
We maken uw dashboard als voorbeeld, met uw eigen kerncijfers. Vertel ons welke 5 cijfers u elke dag wilt zien.