Eén scherm › Kennisbank › Excel als rapportagetool › excel pdf maken
Eén scherm

Excel PDF maken voor offertes en rapporten, zonder handwerk

Een pdf uit Excel maken doet u met één klik. Maar elke offerte of rapport apart exporteren, een bestandsnaam bedenken en versturen kost per week uren. Wij bouwen een opzet waarin u de gegevens invult en de pdf met de juiste naam en opmaak voor u klaarstaat of automatisch wordt verstuurd. Op maat, met uitleg.

U krijgt uw dashboard als voorbeeld, met uw eigen kerncijfers. Daarna een plan met plafondbedrag. Geen vage totaaloplossing.

Herkent u dit?

Het maken van de pdf kost meer tijd dan het rekenwerk.

Ik maak twintig offertes per week.

Elk als pdf met de hand.

Ik vergeet de naam te wijzigen.

Dan overschrijf ik de vorige.

De klant ontvangt de verkeerde versie.

Er stond een oud bedrag in.

Zo pakken we het aan

We zetten de pdf-stap in het proces zodat u er niet meer aan denkt.

Sjabloon bouwenEen vaste opmaak voor offerte of rapport.
Gegevens invullenEén invoerplek, de rest wordt overgenomen.
Automatisch opslaan en versturenMet de juiste naam en op de juiste plek.

Wat u krijgt

Van invoer tot pdf in één stap.

Pdf-sjabloonIn uw huisstijl.
InvoerschermEén plek voor de gegevens.
Automatische bestandsnaamMet klant, datum en nummer.
VerzendingNaar de klant of uw archief.

Zo werken we

Geen dashboard vol grafieken die niemand bekijkt. We bouwen op de cijfers waar u op stuurt en blijven tot uw team ermee werkt.

Kerncijfers kiezen

We bepalen samen welke cijfers u elke dag wilt zien, en waar ze nu vandaan komen.

Bouwen

We koppelen uw systemen, bouwen het scherm en het dagrapport, en controleren de cijfers met u.

Uw team stuurt

We leren uw managers het scherm gebruiken in hun overleg en vullen aan waar cijfers ontbreken.

Opgeleverd

Opgeleverd betekent: uw cijfers verversen zichzelf en uw team gebruikt ze in het vaste overleg. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.

Uw team leert ermee werken

Een dashboard waar niemand naar kijkt, verandert niets. Daarom hoort begeleiding er altijd bij: we blijven tot de cijfers in elk overleg op tafel liggen.

Onze beloftes

We noemen hier geen prijzen, omdat elke situatie anders is. Wel weet u vooraf waar u aan toe bent.

1Vooraf een plafondbedragNa het eerste gesprek maken we een plan voor uw situatie. Daarin staat een plafondbedrag. Zo komt u niet voor verrassende meerkosten te staan.
2Opgeleverd zodra het is opgelostWe werken aan het probleem waarvoor u kwam, en leveren op zodra dat is opgelost. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.
3Uw team leert ermee werkenTraining en begeleiding horen er altijd bij. We noemen het pas opgeleverd als uw team het ook echt gebruikt.
4Eén vaste contactpersoonVan het eerste gesprek tot de oplevering heeft u één aanspreekpunt dat uw situatie kent.
5Binnen één werkdag persoonlijk contactNa uw aanvraag hoort u binnen één werkdag van ons. Niet van een systeem, maar van een mens.
6DiscreetWat we voor u bouwen, is uw voorsprong. We noemen geen klanten en tekenen graag een geheimhoudingsverklaring.
7Veilig gebouwdElke oplossing bouwen we volgens de beveiligingsmaatregelen uit de ISO 27001-norm. Uw gegevens en die van uw klanten zijn goed beschermd.

Verder lezen over excel als rapportagetool

Alles over excel als rapportagetool → · Kennisbank

Veelgestelde vragen

Werkt dit met alle versies van Excel?

Met de meeste. Voor volledige automatisering kijken we naar de beschikbare mogelijkheden in uw omgeving.

Kan ik de offerte nog aanpassen?

Ja, voor het genereren van de pdf. Daarna is het een vast document.

Wat als we veel offertes versturen?

Dan is een offertetool of koppeling met uw boekhouding vaak verstandiger. We kijken wat past.

Wat kost het?

Dat hangt af van uw situatie: het aantal systemen waaruit we cijfers halen, hoeveel kerncijfers u wilt zien en hoeveel begeleiding u wilt. Na het eerste gesprek maken we een plan met een plafondbedrag. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.

Moet ik dan meer bij jullie afnemen?

Nee. U betaalt voor de oplossing van dit probleem. Ziet u daarna nog iets wat het oplossen waard is, dan kijken we daar samen naar.

Zie uw eigen kerncijfers op één scherm.

Vertel welke 5 cijfers u elke dag wilt zien. Wij maken uw dashboard als voorbeeld, met precies die cijfers.

  1. Uw voorproefjeUw dashboard als voorbeeld, met uw eigen kerncijfers.
  2. Een kennismaking van een half uurWe bespreken waar u op vastloopt en wat het oplevert.
  3. Een plan met plafondbedragZo weet u vooraf waar u aan toe bent.
Ik bel u zelf binnen één werkdag. Dan laat ik u uw eigen kerncijfers op één scherm zien.uw vaste contactpersoon
Geen vage totaaloplossing. We beginnen bij uw grootste probleem. We gebruiken uw gegevens alleen voor uw voorproefje en het contact daarover.
Vraag uw voorproefje aan
Alles over Eén scherm → · Kennisbank